Lucros de 7 dos 10 maiores bancos do país cresceram em 2017

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Os lucros de 7 dos 10 maiores bancos do Brasil cresceram em 2017 na comparação com o ano anterior. Os balanços consolidados de Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Santander, Safra e Votorantim reverteram o quadro de 2016, no qual o lucro de algumas instituições financeiras encolheu junto ao cenário recessivo.

Enquanto a atividade econômica começava a dar sinais de recuperação, no ano passado, a soma do lucro recorrente dos bancos mais significativos do país em ativos alcançou R$ 86 bilhões, uma alta de 20,2% em relação ao registrado em 2016, de R$ 71,5 bilhões.

Dentre os 10 maiores bancos, 3 apresentaram recuo na lucratividade: BNDES (-3,3%), BTG Pactual (-13,5%) e Citibank (-17,7%). O forte crescimento das demais instituições puxou o resultado geral para o campo positivo.

O grande destaque do ano foi a Caixa, cujo lucro saltou de R$ 4,9 bilhões em 2016 para R$ 8,6 bilhões em 2017, 1 crescimento de 75%.

Destacaram-se também o Banco do Brasil –que passou de 1 lucro de R$ 7,2 bilhões em 2016 para R$ 11 bilhões em 2017, alta de 54,8%–, Banco Votorantim –de R$ 426 milhões para R$ 582 milhões, crescimento de 36,6%– e Santander –de R$ 7,3 bilhões para R$ 10 bilhões, avanço de 35,6%.

Reversão do quadro

Economistas afirmam que tanto a conjuntura econômica quanto medidas de eficiência colocadas em práticas pelos bancos favoreceram a melhora nos resultados financeiros.

Para Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating, 2016 foi 1 ano “fora da curva” para o setor, no qual os bancos adotaram uma postura mais defensiva na oferta de crédito para fazer frente à crise econômica.

Em 1 ambiente de crédito escasso e riscos de calote, as instituições reforçaram as provisões para devedores duvidosos –despesas lançadas nos balanços que simulam o não pagamento de clientes. Essas despesas “extras”, segundo o economista, diminuíram as margens de lucro.

“O ambiente de incertezas levou os bancos a assumirem uma postura de cautela no mercado de crédito para se protegerem contra a inadimplência dos consumidores. Isso comprometeu os balanços”, explicou.

O ano passado, por outro lado, marcou 1 período de retomada para as instituições.

O início da reversão do quadro recessivo e 1 ambiente de crédito promissor, sobretudo pelos projetos do governo de incentivo ao consumo –como a liberação de recursos de contas inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço)–, permitiram a reversão dos resultados, mesmo em 1 cenário de queda da taxa básica de juros, a Selic.

“A conjuntura econômica favoreceu o aumento dos lucros. A economia está saindo da recessão. As carteiras, agora, estão mais sólidas, e a demanda por crédito começou a crescer“, coloca Carlos Eduardo de Freitas, economista e ex-diretor do Banco Central.

Mauro Calil, especialista em investimentos do banco Ourinvest, acrescenta que, no ano passado, as instituições financeiras começaram a colher os resultados do processo de ganho de eficiência iniciado durante a crise econômica.

“Em 2016, os bancos estavam passando por 1 processo de demissão de funcionários e o custo de demissão é alto, absorve parte do lucro. Em 2017, entretanto, esse custo fixo já estava reduzido.”

Ele destaca, ainda, o fechamento de agências e o fortalecimento dos canais de atendimento online como medidas que tendem a aumentar a lucratividade das instituições. “O principal fator que explica a alta no lucro é o ganho de eficiência.”

Para Freitas, o resultado dos bancos em 2017 funciona como 1 bom “termômetro” para a atividade econômica. “É 1 sinal de que o sistema bancário está emergindo bem do período recessivo e de que a economia como 1 todo está saindo da recessão.”